未実現損益と実現損益：利益を溶かさないための鉄則
市場の変動に翻弄されず、冷静に資産を守るための思考法。
損益の基本を理解する
ポジション保有中に常に動いている利益や損失は「未実現損益」と呼ばれます。これは現在の価格で決済した場合の目安であり、現時点での確定利益ではありません。
一方で「実現損益」とは、実際に決済を行い、確定した利益や損失のことを指します。トレードの成否は、未実現の数字ではなく、この実現損益の積み重ねで決まります。
含み益に溺れるリスク
多くのトレーダーは、一時的な含み益を見て「もっと上がるはずだ」と過信し、利確のタイミングを逃します。画面上の数字を自分の実力と勘違いすることが最大の間違いです。
市場は予測不能に動きます。未実現損益を過信していると、相場が反転した瞬間に利益をすべて吐き出し、最悪の場合は損失に転じることになります。これを繰り返すことが資産減少の典型例です。
確実なリスク管理のために
優れたトレーダーは、常に実現損益に基づいたリスク管理を行います。今の相場環境でどの程度の損失を受け入れられるかを計算し、感情ではなく戦略で利確・損切りを行うのが定石です。
ポジションサイズを適切に管理することで、一度の失敗で大きな痛手を負うリスクを減らせます。
SizerTradeで正確なポジションサイズを計算し、リスクをコントロールしましょう。
計算機を使う →よくある質問
なぜポジション保有中に利益が減るのですか？
未実現損益は、常に最新の市場価格に合わせて変動するためです。価格が下がれば含み益は減り、場合によっては損失に転じます。
未実現利益はいつ確定しますか？
ポジションを決済（クローズ）した瞬間に、未実現損益は実現損益となり、あなたの口座残高に確定した形で反映されます。
含み益を逃さないコツはありますか？
利確目標を明確に定めることです。含み益を過信せず、あらかじめ決めたルールに基づいて機械的に決済することが重要です。